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根據(jù)原材料成本及生產(chǎn)成本、現(xiàn)行市況及客戶要求規(guī)格等確定產(chǎn)品價格

全球新能源市場持續(xù)增長，有效推動了產(chǎn)業(yè)鏈上游鋰電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，其中碳酸鋰是制取鋰電池材料的主要原料之一，近幾年全球碳酸鋰市場產(chǎn)銷量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，行業(yè)被廣泛地認(rèn)為具有良好的應(yīng)用前景。隨著我國經(jīng)濟(jì)和制造業(yè)保持上升態(tài)勢，以及國家對裝備制造業(yè)的調(diào)整及規(guī)劃，碳酸鋰行業(yè)未來發(fā)展預(yù)期向好。

A貿(mào)易模式

碳酸鋰是生產(chǎn)二次鋰鹽和金屬鋰制品的基礎(chǔ)材料，是鋰行業(yè)中用量最大的鋰產(chǎn)品。碳酸鋰不僅可以直接使用，還可以作為原料制備各種附加值高的鋰鹽及其化合物，廣泛應(yīng)用于鋰電池、催化劑、半導(dǎo)體、陶瓷、電視、醫(yī)藥、原子能工業(yè)等領(lǐng)域。

全球碳酸鋰行業(yè)集中度高，主要廠商對下游企業(yè)的議價能力很強(qiáng)，擁有較強(qiáng)的定價權(quán)，可按照市場供需情況和生產(chǎn)成本的變化調(diào)節(jié)價格。我國鋰資源含量居世界第五，但國內(nèi)碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)受資源和生產(chǎn)工藝限制，產(chǎn)能十分有限。目前智利和澳大利亞占據(jù)著全球70%以上的碳酸鋰產(chǎn)能。從全球碳酸鋰供應(yīng)來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導(dǎo)，約占供應(yīng)量的70%，其中智利地區(qū)供應(yīng)就占全球鋰產(chǎn)品總供應(yīng)量的50%。

從貿(mào)易方式來看，目前我國碳酸鋰貿(mào)易市場有松散型、長單型和靈活型幾種形式，前兩種屬于上下游企業(yè)的直銷方式，占整體貿(mào)易量的90%（松散型約為75%，長單型約為15%）；由貿(mào)易商主導(dǎo)的靈活型貿(mào)易約占10%。

長單型貿(mào)易由于價格靈活度較低，主要應(yīng)用于合作周期較長的頭部企業(yè)以及有戰(zhàn)略合作的企業(yè)，占整體貿(mào)易量的10%—20%。隨著鋰電產(chǎn)業(yè)的迅速擴(kuò)張，碳酸鋰上游生產(chǎn)企業(yè)、下游正極材料企業(yè)和終端新能源汽車企業(yè)對于規(guī)模化、穩(wěn)定化的銷售及采購的需求日益增加，同時為了降低交易成本，尤其是在近幾年碳酸鋰價格波動較大的背景下，越來越多的企業(yè)采用長單模式鎖量鎖價，掛鉤價格基準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。

長單型貿(mào)易利于穩(wěn)定經(jīng)營，但也不利于最大化利潤和市場價格透明。對于追求長期穩(wěn)定生產(chǎn)和厭惡風(fēng)險的企業(yè)而言，長單型貿(mào)易雖然無法最大化價格波動帶來的收益，但有利于企業(yè)保障原材料供應(yīng)和銷售、規(guī)避價格波動、鎖定利潤，也有利于企業(yè)合理組織生產(chǎn)、提高企業(yè)運(yùn)營穩(wěn)定性。對于市場而言，長單型貿(mào)易有助于提高市場整體抗風(fēng)險能力，減少大部分企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)異常的風(fēng)險，但不利于市場流動性，且由于長單價格涉及商業(yè)機(jī)密不便公開，易降低市場價格透明度。

松散型貿(mào)易既保障了供應(yīng)鏈穩(wěn)定，又兼顧了價格調(diào)整的靈活性，在現(xiàn)階段碳酸鋰貿(mào)易中占據(jù)70%—80%的主導(dǎo)地位。采用該貿(mào)易方式的鋰鹽生產(chǎn)企業(yè)有天齊鋰業(yè)、致遠(yuǎn)鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、銀鋰新能源等；進(jìn)口企業(yè)有SQM司祈曼；鋰鹽消費(fèi)企業(yè)有廈門鎢業(yè)、裕能新能源、當(dāng)升科技等。松散型貿(mào)易不僅具備價格調(diào)整的靈活性，也提供了更換供應(yīng)企業(yè)的靈活性，有助于市場充分競爭。對于合作黏性較低，暫無長期合作意愿的企業(yè)，松散型貿(mào)易能在一定程度上保證貨源供應(yīng)穩(wěn)定，降低采購和銷售風(fēng)險，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。但是，當(dāng)價格出現(xiàn)劇烈波動時，容易出現(xiàn)較大規(guī)模的違約，此貿(mào)易類型較難防范價格風(fēng)險。

靈活型貿(mào)易的主要市場參與者為貿(mào)易商，多用于零單交易，貿(mào)易雙方之間合作的持續(xù)性和穩(wěn)定性較低。對企業(yè)而言，該貿(mào)易類型能最大化因價格波動產(chǎn)生的收益，并為部分企業(yè)提供短期供銷渠道和現(xiàn)金流，但由于利潤受價格波動影響較大，經(jīng)營穩(wěn)定性較差，且交易數(shù)量未鎖定也不利于制訂生產(chǎn)計劃。對市場而言，靈活型貿(mào)易價格波動較大，不利于市場穩(wěn)定運(yùn)行，但在一定程度上有利于市場流動性。

目前在碳酸鋰和氫氧化鋰市場都仍存在一定的貿(mào)易商制度，主要原因包括幾方面：一是原南美鹽湖產(chǎn)的碳酸鋰進(jìn)入中國時，實(shí)行的是代理制度，就是由中國的貿(mào)易公司給中國的正極廠做推廣，給正極廠送樣，收集反饋，處理售后等。隨著南美鹽湖企業(yè)在中國設(shè)立全資子公司，擁有自己的運(yùn)營團(tuán)隊，這部分貿(mào)易商形式逐漸退出歷史舞臺。二是青海鹽湖企業(yè)有比較高的貿(mào)易比例，鹽湖企業(yè)大多做鉀肥為主，提鋰只是副產(chǎn)品，所以延續(xù)了鉀肥的貿(mào)易商分銷制度，相對好操作，企業(yè)現(xiàn)金流較好。并且由于國內(nèi)正極材料行業(yè)采購基本都有賬期，大多為到貨后的一個月，以6個月以內(nèi)銀行承兌匯票結(jié)算，與鹽湖企業(yè)原有的銷售模式不同，加上國內(nèi)正極廠大大小小數(shù)量眾多，鹽湖企業(yè)自身開發(fā)客戶能力和意愿較弱，所以以貿(mào)易商為主。

B進(jìn)出口狀況

進(jìn)口

我國是全球碳酸鋰主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國，碳酸鋰產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的63%，消費(fèi)量約占全球總消費(fèi)量的81%。近年來，我國新能源汽車市場迅速發(fā)展，動力電池出貨量激增，帶動了旺盛的碳酸鋰消費(fèi)需求，使得我國雖為碳酸鋰生產(chǎn)大國，但國內(nèi)產(chǎn)能目前仍無法滿足下游需求，需以進(jìn)口補(bǔ)足缺口。因此，我國碳酸鋰進(jìn)出口貿(mào)易以進(jìn)口為主，出口量較小。

我國碳酸鋰進(jìn)口經(jīng)歷了三個階段：第一個階段是2007—2015年，碳酸鋰進(jìn)口量不大，年進(jìn)口量從0.4萬噸逐漸增長至1.1萬噸。第二階段是2016—2019年，國內(nèi)新能源汽車扶持政策帶動了巨大的碳酸鋰消費(fèi)需求，2016年碳酸鋰進(jìn)口量達(dá)到2.2萬噸，后因新能源汽車補(bǔ)貼退坡、技術(shù)安全性受質(zhì)疑等原因下游需求增速放緩，2018—2019年碳酸鋰供過于求，進(jìn)口量小幅下降。第三個階段是2020—2022年，政策支持疊加技術(shù)進(jìn)步，新能源汽車需求高速增長，進(jìn)而傳導(dǎo)至上游碳酸鋰，促使其進(jìn)口量同比分別增長71%、62%、68%，2022年達(dá)到歷史新高13.6萬噸。未來隨著我國新能源汽車行業(yè)持續(xù)發(fā)展，且海外鹽湖企業(yè)將我國作為碳酸鋰重點(diǎn)銷售市場，我國碳酸鋰進(jìn)口量預(yù)計將保持增長趨勢。

此外，我國在碳酸鋰進(jìn)口關(guān)稅政策上給予諸多優(yōu)惠，以降低碳酸鋰進(jìn)口成本，保障新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上游原材料供應(yīng)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。一方面，碳酸鋰的協(xié)定稅率和特惠稅率均為0，全球共有65個國家的碳酸鋰產(chǎn)品可享受免征進(jìn)口關(guān)稅待遇，包括智利（我國碳酸鋰最大進(jìn)口國）、韓國等。另一方面，其余碳酸鋰進(jìn)口國基本均可享受2%的最惠國暫定稅率，如阿根廷（我國碳酸鋰第二大進(jìn)口國）、日本等，該項進(jìn)口關(guān)稅優(yōu)惠已持續(xù)10余年。

從進(jìn)口結(jié)構(gòu)來看，智利和阿根廷擁有豐富的鹽湖資源和碳酸鋰產(chǎn)能，是我國碳酸鋰主要進(jìn)口國，2022年兩國共占我國碳酸鋰進(jìn)口總量的98%。澳大利亞雖有大量鋰輝石資源，但缺乏碳酸鋰產(chǎn)能，故我國僅從澳大利亞進(jìn)口鋰輝石。在南美鹽湖中，智利占據(jù)我國碳酸鋰進(jìn)口的主導(dǎo)地位，但隨著阿根廷碳酸鋰產(chǎn)能的不斷釋放，未來占比將有所提升。

圖為2007—2022年我國碳酸鋰進(jìn)口情況

圖為2017—2022年我國碳酸鋰進(jìn)口來源國結(jié)構(gòu)變化

出口

我國碳酸鋰出口同樣經(jīng)歷了三個階段：第一個階段為2007—2017年，我國碳酸鋰產(chǎn)能整體較小，出口量偏低，年平均出口量為0.2萬噸，最多不到0.6萬噸。第二個階段為2018—2019年，我國新能源汽車銷量增速放緩，國內(nèi)碳酸鋰開始供過于求，出口量大幅增長，2018年、2019年出口量分別為1.1萬噸、1.3萬噸。第三個階段為2020—2022年，碳酸鋰出口量小幅下降，其中2022年出口量僅為1萬噸，仍未恢復(fù)至新冠肺炎疫情前水平，原因一是疫情導(dǎo)致進(jìn)出口貿(mào)易受阻；二是海外汽車OEM廠商多在海外原材料產(chǎn)地建設(shè)鋰鹽冶煉廠，對我國碳酸鋰需求減少；三是我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國內(nèi)碳酸鋰市場持續(xù)供不應(yīng)求，國產(chǎn)碳酸鋰主要滿足國內(nèi)需求。綜合來看，預(yù)計未來我國碳酸鋰出口量仍將維持較低水平。

長期以來，我國碳酸鋰主要出口國為日本和韓國，2007—2022年，日韓正極材料和動力電池產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，對我國碳酸鋰的需求日益增多，2022年我國碳酸鋰對日韓出口合計占我國碳酸鋰出口的91%。在2018年之前我國碳酸鋰出口國還包括美國、荷蘭和意大利，2018年后，歐美國家為維護(hù)自身供應(yīng)鏈的安全，大幅減少采購我國碳酸鋰，現(xiàn)其從我國進(jìn)口碳酸鋰量已可以基本忽略。綜合考慮上述因素，預(yù)計未來我國90%以上碳酸鋰仍將出口至日本和韓國。

圖為2007—2022年我國碳酸鋰出口情況

C貿(mào)易流向

我國碳酸鋰貿(mào)易流向有從生產(chǎn)省份到消費(fèi)省份和從進(jìn)口省份到消費(fèi)省份兩種。前者由我國碳酸鋰主產(chǎn)區(qū)江西、四川和青海流出，后者由我國碳酸鋰進(jìn)口集中地上海、江蘇和福建流出。碳酸鋰消費(fèi)地區(qū)則分布廣泛，分布在江蘇、湖南、福建、廣東、湖北、四川、貴州等19省。

碳酸鋰貿(mào)易流向較為分散、分布范圍較廣，基本實(shí)現(xiàn)了全國銷售、全國運(yùn)輸。目前，碳酸鋰價格高位運(yùn)行，運(yùn)輸成本相較價格偏低，地區(qū)因素已不作為企業(yè)銷售和采購的主要考慮因素。因碳酸鋰主要采用公路運(yùn)輸，為縮短運(yùn)輸距離，主要由西部運(yùn)往中部、中部運(yùn)往東部以及相鄰省份運(yùn)輸。

從碳酸鋰主要生產(chǎn)省份來看，各主產(chǎn)地的碳酸鋰除滿足省內(nèi)需求外，剩余部分多銷往鄰近消費(fèi)省份。江西碳酸鋰產(chǎn)量占全國40%，但由于省內(nèi)磷酸鐵鋰企業(yè)體量較小，需求量僅占全國2%，因此江西鋰云母提鋰產(chǎn)品銷往湖南和江蘇等以正極材料企業(yè)為主的周邊地區(qū)。四川碳酸鋰產(chǎn)量占全國17%，同時也是正極材料生產(chǎn)大省，需求占全國6%，其余產(chǎn)量主要流向湖南、江蘇、廣東、貴州等以三元材料和鈷酸鋰企業(yè)為主的地區(qū)。青海碳酸鋰產(chǎn)量占全國18%，由于青海的鹽湖提鋰發(fā)展相對不充分，省內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)鏈配套產(chǎn)能未成規(guī)模，需求量僅占全國2%，碳酸鋰基本外銷至江蘇、四川、云南等省。

從2022年碳酸鋰主要進(jìn)口地區(qū)來看，上海、廣東、福建、江蘇進(jìn)口量分別占全國13.6萬噸碳酸鋰進(jìn)口總量的62%、12%、11%、6%，合計超過90%。隨著南美鹽湖頭部企業(yè)SQM司祈曼和ALB雅保在上海設(shè)立全資子公司銷售碳酸鋰產(chǎn)品，上海已成為最重要的碳酸鋰進(jìn)口集散地，主要銷往相鄰碳酸鋰消費(fèi)大省江蘇。廣東、江蘇、福建所進(jìn)口的碳酸鋰則多用于其省內(nèi)下游企業(yè)生產(chǎn)，不再銷往外省。

綜合來看，各碳酸鋰消費(fèi)省份基本為貿(mào)易凈流入地，各生產(chǎn)省份基本為貿(mào)易凈流出地。主要消費(fèi)地中，江蘇和湖南雖有一定碳酸鋰產(chǎn)量，但僅能滿足省內(nèi)部分需求，因此仍需要向外采購。除此之外，大部分消費(fèi)省份均不生產(chǎn)碳酸鋰。由此可見，碳酸鋰主要消費(fèi)省份的凈需求量基本大于零，為貿(mào)易凈流入地。主要生產(chǎn)地中，青海、江西由于省內(nèi)配套正極材料企業(yè)較少，所生產(chǎn)的碳酸鋰基本外運(yùn)；四川既是碳酸鋰主要生產(chǎn)地也是主要消費(fèi)地，省內(nèi)需求約占其產(chǎn)量的一半，剩余碳酸鋰則銷往周邊地區(qū)。

D貿(mào)易定價

根據(jù)美國雅保ALB的公告，其約80%的銷量采用長協(xié)模式，即美國雅保ALB的電池級鋰產(chǎn)品與主要客戶（日韓、歐美的鋰離子電池及正極材料企業(yè)）簽署鎖量保價的3至5年期長期訂單，部分采用固定價格，部分設(shè)置地板價保護(hù)，在約定的窗口可在一定幅度內(nèi)協(xié)商調(diào)價；或采取1年期的鎖量鎖價合約，每年末協(xié)商下一年價格，滾動續(xù)簽。美國雅保ALB也有約20%的銷量以非長協(xié)形式銷售，價格隨行就市，但難以給與未來持續(xù)保量的承諾。這樣的長協(xié)模式定價主要參考了有色金屬行業(yè)的一般定價方式，定價根據(jù)原材料鋰精礦成本加上轉(zhuǎn)化為鋰鹽產(chǎn)品成本和合理的利潤確定，強(qiáng)調(diào)量價穩(wěn)定性和確定性。國內(nèi)不參照海外的長協(xié)模式，鋰產(chǎn)品市場價格則以月度、現(xiàn)貨合約為主，更看重價格的靈活性。

在鋰產(chǎn)品行業(yè)的景氣上行周期（如2015年至2017年），海外長協(xié)的上漲通常滯后于中國現(xiàn)貨價格，漲幅通常也較為緩和；而在鋰產(chǎn)品行業(yè)的下行周期（如2018年6月—2020年8月），海外長協(xié)價格的下跌也慢于中國現(xiàn)貨價格，跌幅也相對較小。

國內(nèi)市場根據(jù)鋰原材料成本及生產(chǎn)成本、現(xiàn)行市況及客戶所要求的產(chǎn)品規(guī)格等多項因素確定產(chǎn)品價格，產(chǎn)品價格亦受到全球及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)環(huán)境、對鋰產(chǎn)品的需求以及鋰行業(yè)市場競爭的影響。國內(nèi)客戶群大多數(shù)都傾向于按月或按季度短期簽約，在每次簽訂具體訂單合同時，對交易價格進(jìn)行協(xié)商和談判，交易價格一般參照市場價格，根據(jù)當(dāng)時碳酸鋰和氫氧化鋰的市場價格隨行就市。

具體定價根據(jù)客戶下達(dá)訂單的時點(diǎn)、市場供需情況而變化，根據(jù)訂單周期進(jìn)行不定期的調(diào)價協(xié)商，并自下批訂單執(zhí)行。同時，也會根據(jù)不同客戶的合作歷史、信用條件、采購量等情況綜合考慮確定實(shí)際交易價格。