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節(jié)后碳酸鋰期貨盤(pán)面情緒明顯改善。10月12日，碳酸鋰期貨全部合約漲停，主力LC2401報(bào)收于164950元/噸、次主力LC2407報(bào)收于142400元/噸，期現(xiàn)基差首次小于10000元/噸，收窄至4550元/噸，而LC2401與LC2407價(jià)差重新站上20000元/噸平臺(tái)，達(dá)到22550元/噸。在此之前，LC2401已經(jīng)連續(xù)反彈4天，累計(jì)漲幅接近10%，累計(jì)增倉(cāng)1.5萬(wàn)手，合約總持倉(cāng)量達(dá)到11.90萬(wàn)手?，F(xiàn)貨方面，也出現(xiàn)止跌態(tài)勢(shì)。Mysteel的數(shù)據(jù)顯示，10月12日，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)報(bào)于169000元/噸，較前一日上調(diào)2000元/噸。

當(dāng)日，鋰礦股也表現(xiàn)良好。其中，江特電機(jī)、吉翔股份、中礦資源、永興材料漲停，贛鋒鋰業(yè)、天華新能、天齊鋰業(yè)大幅走高，帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈全面回暖。投資新能源賽道的ETF因此受益，新能源車(chē)ETF（515030）上漲3.05%、新能源ETF基金（516850）上漲2.26%、新材料50ETF（516710）上漲1.62%、碳中和ETF（159790）上漲1.33%。

對(duì)于昨日盤(pán)面拉漲的原因，廣發(fā)期貨分析師林嘉旎認(rèn)為，近期現(xiàn)貨出貨速度和交投情緒均有改善，疊加前期拿貨成本較低的貿(mào)易商加價(jià)銷(xiāo)售，促使現(xiàn)貨價(jià)格反彈。另外，上游陸續(xù)減產(chǎn)，志存鋰業(yè)等企業(yè)公告稱(chēng)部分裝置檢修，供給端累計(jì)減產(chǎn)約4000噸，供給縮量對(duì)價(jià)格也有一定提振作用。此外，經(jīng)歷了前期的一波連續(xù)下跌后，盤(pán)面跌破多數(shù)外采原料的成本價(jià)，成本端支撐增強(qiáng)。

“目前碳酸鋰期貨基本面并沒(méi)有顯著改善，但上游挺價(jià)意愿強(qiáng)烈，疊加產(chǎn)量環(huán)比減少，本輪反彈仍是情緒主導(dǎo)的預(yù)期交易。”中信建投分析師張維鑫分析認(rèn)為，8月初至今，碳酸鋰期貨跌幅達(dá)35%，其間并未出現(xiàn)有力的反彈，而在昨日漲停之前，碳酸鋰期貨連續(xù)反彈4天，強(qiáng)化了階段性見(jiàn)底的信號(hào)。他補(bǔ)充道，碳酸鋰期貨全線(xiàn)走強(qiáng)，近遠(yuǎn)月合約的價(jià)差并未縮小，LC2401與LC2407價(jià)差依舊在20000元/噸以上，甚至較節(jié)前有所擴(kuò)大，反映的是強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與弱預(yù)期。

基本面上，國(guó)泰君安期貨分析師邵婉嫕表示，當(dāng)前碳酸鋰供減需增，市場(chǎng)格局由過(guò)剩轉(zhuǎn)向短期緊平衡。從供給端來(lái)看，9月初以來(lái)，碳酸鋰價(jià)格跌幅領(lǐng)先于原料，冶煉利潤(rùn)虧損，外購(gòu)鋰精礦生產(chǎn)的虧損幅度由3.5萬(wàn)元/噸逐步擴(kuò)大至5萬(wàn)元/噸。四川、江西等主產(chǎn)區(qū)鋰鹽生產(chǎn)商陸續(xù)減停產(chǎn)，9月與10月，碳酸鋰產(chǎn)量分別為4.12萬(wàn)噸和3.65萬(wàn)噸，環(huán)比分別下降8%和12%。在基本面交易邏輯邊際更迭的背景下，碳酸鋰價(jià)格底部企穩(wěn)，收于漲停板。從需求端來(lái)看，新能源車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙旺、三元?jiǎng)恿﹄姵匮b車(chē)量修復(fù)明顯、儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模再創(chuàng)新高。

連續(xù)5個(gè)交易日收出陽(yáng)線(xiàn)，是否說(shuō)明碳酸鋰期貨迎來(lái)拐點(diǎn)？“目前上游外采成本基本倒掛，價(jià)格在150000—160000元/噸過(guò)半上游感受到成本壓力。在無(wú)新增利空的環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)利多表現(xiàn)更加敏感，后續(xù)盤(pán)面有望小幅反彈。”林嘉旎認(rèn)為，節(jié)后現(xiàn)貨成交和情緒轉(zhuǎn)暖，但上游出現(xiàn)減產(chǎn)現(xiàn)象，后續(xù)注意觀察減產(chǎn)幅度對(duì)供給端的影響。下游心態(tài)還是普遍偏弱，碳酸鋰市場(chǎng)可能轉(zhuǎn)向供需雙弱格局。

張維鑫認(rèn)為，當(dāng)前的交易邏輯是情緒主導(dǎo)下的供需關(guān)系改善預(yù)期，反彈能否延續(xù)、空間能否進(jìn)一步擴(kuò)大，主要取決于需求端是否配合。“9月新能源汽車(chē)數(shù)據(jù)表現(xiàn)中性偏弱，反映出新能源汽車(chē)增長(zhǎng)放緩的壓力，在下游控制庫(kù)存、庫(kù)存去化的大背景下，很難再現(xiàn)‘搶貨’情景，碳酸鋰價(jià)格進(jìn)一步大幅反彈的基礎(chǔ)不牢。”張維鑫強(qiáng)調(diào)，雖然部分廠(chǎng)家挺價(jià)意愿濃厚，但供給放量的根源依然存在，短期挺價(jià)無(wú)法改變長(zhǎng)期供需結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)，挺價(jià)效果面臨打折風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)反彈空間不宜過(guò)度樂(lè)觀。他認(rèn)為，這一輪反彈大概率是大的下行趨勢(shì)中的一朵“浪花”，持續(xù)性不強(qiáng)，最遲也會(huì)在11月再度轉(zhuǎn)跌。