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 2024年上半年，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)向好態(tài)勢(shì)，全球干散貨航運(yùn)需求維持增長(zhǎng)，疊加紅海危機(jī)等地緣政治事件擾動(dòng)，干散貨運(yùn)價(jià)中樞上移。在行業(yè)避險(xiǎn)需求推動(dòng)下，境外干散貨航運(yùn)衍生品成交量創(chuàng)歷史新高。

[航運(yùn)運(yùn)價(jià)走勢(shì)]

總體運(yùn)價(jià)走勢(shì)

2024年上半年，BDI指數(shù)均值為1836點(diǎn)，同比上漲58.70%，60日年化波動(dòng)率均值達(dá)到64.76%，較去年同期下降5個(gè)百分點(diǎn)。具體來看，一季度國際干散貨航運(yùn)市場(chǎng)步入傳統(tǒng)淡季，礦石、煤炭發(fā)貨量季節(jié)性減少，運(yùn)價(jià)隨之下跌，BDI指數(shù)從2093點(diǎn)跌至1月17日的季節(jié)性低點(diǎn)（1308點(diǎn)），跌幅為37.51%。春節(jié)后亞洲地區(qū)礦石、煤炭等干散貨需求集中釋放，BDI指數(shù)一路震蕩上行至3月18日的本期最高點(diǎn)（2419點(diǎn)）。3月中下旬需求階段性轉(zhuǎn)弱，運(yùn)價(jià)回調(diào)。進(jìn)入二季度，隨著我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)回升向好態(tài)勢(shì)，一攬子政策集中出臺(tái)加力擴(kuò)內(nèi)需，干散貨基本面支撐因素較多，BDI指數(shù)總體呈現(xiàn)波動(dòng)上行態(tài)勢(shì)。6月末，BDI指數(shù)達(dá)到2050點(diǎn)，同比上漲87.90%。

圖為近3年BDI指數(shù)走勢(shì)

細(xì)分船型運(yùn)價(jià)走勢(shì)

上半年，不同干散貨船型運(yùn)價(jià)漲幅不一，海岬型船漲幅最大，巴拿馬型船和大靈便型船漲幅居后。受益于上半年全球鐵礦石發(fā)運(yùn)量增長(zhǎng)，BCI指數(shù)（海岬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)）本期均值2831點(diǎn)，同比上漲91.71%。巴拿馬型船和大靈便型船主要運(yùn)輸煤炭、糧食和小宗干散貨，BPI指數(shù)（巴拿馬型船運(yùn)價(jià)指數(shù)）和BSI指數(shù)（大靈便型船運(yùn)價(jià)指數(shù)）本期均值分別為1768點(diǎn)、1270點(diǎn)，同比上漲35.15%和33.64%。

圖為2024年上半年細(xì)分船型運(yùn)價(jià)指數(shù)走勢(shì)

[運(yùn)力供需情況]

運(yùn)力需求

干散貨航運(yùn)需求維持增長(zhǎng)

2024年上半年，全球干散貨航運(yùn)需求維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)克拉克森研究公司（下稱克拉克森）統(tǒng)計(jì)，上半年全球干散貨航運(yùn)量月度指數(shù)均值為118.45點(diǎn)，同比上漲4.16%。此外，克拉克森預(yù)計(jì)2024年全球干散貨噸英里貿(mào)易增長(zhǎng)約3.88%，高于過去十年平均水平（約2.68%）1.2個(gè)百分點(diǎn)。

圖為不同貨種航運(yùn)量月度指數(shù)同比增速

具體來看，一是鐵礦石方面，上半年巴西鐵礦石發(fā)運(yùn)受天氣影響程度弱于去年，發(fā)運(yùn)規(guī)模提升，航運(yùn)需求增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球鐵礦石航運(yùn)量月度指數(shù)均值為122.52點(diǎn)，同比增長(zhǎng)5.53%。二是煤炭方面，上半年歐洲進(jìn)口煤炭節(jié)奏放緩，我國進(jìn)口需求在一定程度上抵補(bǔ)歐洲減量，煤炭航運(yùn)需求小幅增長(zhǎng)。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球煤炭航運(yùn)量月度指數(shù)均值為108.91點(diǎn)，同比增長(zhǎng)1.48%。三是糧食方面，上半年美國和烏克蘭糧食出口較為強(qiáng)勁，航運(yùn)需求增加。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2024年上半年全球糧食航運(yùn)量月度指數(shù)均值為140.57點(diǎn)，同比增長(zhǎng)8.45%。

我國主要干散貨進(jìn)口量保持增長(zhǎng)

今年以來，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，初步核算，2024年上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）為61.68萬億元，按不變價(jià)格計(jì)算，較上年同期增長(zhǎng)5.0%。上半年我國主要干散貨進(jìn)口量保持增長(zhǎng)。國家統(tǒng)計(jì)局和海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，上半年我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦6.11億噸，同比增長(zhǎng)6.2%。進(jìn)口煤2.5億噸，同比增長(zhǎng)12.5%。糧食進(jìn)口量為0.84億噸，同比增長(zhǎng)4.7%，其中，受生豬去庫存導(dǎo)致飼料需求減少等因素影響，上半年我國大豆進(jìn)口量為0.48億噸，同比減少2.2%。

運(yùn)力供給

靜態(tài)運(yùn)力持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至2024年6月底，全球共有13785艘干散貨船，運(yùn)力合計(jì)為10.20億載重噸，運(yùn)力同比增長(zhǎng)2.99%，增長(zhǎng)幅度為近3年較低水平。

圖為全球干散貨船運(yùn)力及其同比增速

分船型來看，海岬型船共有2020艘，運(yùn)力合計(jì)為3.99億載重噸，運(yùn)力同比增長(zhǎng)2.32%。巴拿馬型船共有3183艘，運(yùn)力合計(jì)為2.58億載重噸，運(yùn)力同比增長(zhǎng)2.98%。大靈便型船共有4230艘，運(yùn)力合計(jì)為2.40億載重噸，運(yùn)力同比增長(zhǎng)3.89%。靈便型船共有4352艘，運(yùn)力合計(jì)為1.22億載重噸，運(yùn)力同比增長(zhǎng)3.45%。

動(dòng)態(tài)運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)改善

2024年上半年，全球干散貨船動(dòng)態(tài)運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)改善。遠(yuǎn)洋干散貨船（含海岬型船和巴拿馬型船）在港運(yùn)力占比均值達(dá)到29.59%，較上年同期下降約2個(gè)百分點(diǎn)，為近3年同期最低，說明在港船舶減少、運(yùn)行效率提升。

圖為遠(yuǎn)洋干散貨船在港運(yùn)力占比

船舶航速略有放緩

為降低燃油消耗，滿足節(jié)能減排要求，干散貨船舶航速略有放緩?？死松瓟?shù)據(jù)顯示，2024年上半年干散貨船舶平均航速為10.94節(jié)（約合20.26公里/小時(shí)），同比下降0.88%。

燃油成本小幅上漲

2024年上半年，船用燃料油價(jià)格略高于往年同期。1—6月，洲際交易所布倫特原油期貨均價(jià)為83.20美元/桶，同比上漲4.15%。新加坡低硫燃料油（硫含量低于0.5%）均價(jià)為627.38美元/噸，同比上漲3.77%。

[航運(yùn)衍生品市場(chǎng)情況]

2024年上半年，干散貨航運(yùn)衍生品FFA（Forward Freight Agreement）市場(chǎng)成交量創(chuàng)歷史新高，持倉量略有減少。根據(jù)波羅的海交易所數(shù)據(jù)，上半年干散貨FFA總成交154.73萬手，日均成交1.19萬手，同比增長(zhǎng)6.18%，為歷史同期最高水平；日均持倉47.11萬手，同比減少0.25%。其中，巴拿馬型船F(xiàn)FA總成交55.58萬手，日均成交0.43萬手，市場(chǎng)占比35.92%，日均持倉17.66萬手，市場(chǎng)占比37.49%。