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最近燒堿盤面波動較大，盤面對倉單反應(yīng)迅速，前期燒堿倉單很少，盤面表現(xiàn)較強，9-1大幅走正套，但8月21日燒堿新增32手交割預(yù)報，預(yù)計還會有倉單會注冊，燒堿09合約大幅下行，帶動01合約價格下行。隨著燒堿現(xiàn)貨價格上漲，盤面也隨之有所上漲。

目前燒堿現(xiàn)貨處于漲價之中，上周山東32%液堿價格上漲10元/噸至760元/噸，折百2375元/噸。據(jù)隆眾數(shù)據(jù)，上周末山東現(xiàn)貨價格進一步上漲，8月26日東營某大燒堿廠32堿漲10元/噸，執(zhí)行現(xiàn)匯785元/噸，另一燒堿廠價格也漲25元/噸，至785元/噸，折百2453元/噸。山東氧化鋁大廠也上調(diào)液堿收貨價格，2024年8月26日調(diào)整32%的離子膜液堿收貨價格，在735元/噸的基礎(chǔ)上上調(diào)15元噸，至750元/噸，折百2344元/噸。當(dāng)前09合約價格2505元/噸，燒堿現(xiàn)貨折百價格2453元/噸，09合約升水52元/噸。在現(xiàn)貨偏強、盤面升水不多情況下，廠家倉單意愿不足，盤面預(yù)計偏強運行，但如果盤面上漲，盤面升水?dāng)U大，屆時倉單壓力增加，盤面會有下行壓力。

近期燒堿開工環(huán)比有所上升，隨著檢修恢復(fù)及新產(chǎn)能投放，燒堿供應(yīng)存增加預(yù)期，主要關(guān)注液氯和氯堿綜合利潤動態(tài)。據(jù)百川數(shù)據(jù)，上周燒堿開工環(huán)比上升0.4個百分點，至81.7%，固堿開工環(huán)比下降5.4個百分點，至62.5%。齊魯石化20萬噸燒堿裝置8月13日重啟，天津渤化發(fā)展60萬噸燒堿裝置8月8日重啟，山東民祥15萬噸氯堿項目計劃投產(chǎn)。前期液氯價格補貼擴大使得部分氯堿裝置調(diào)降負(fù)荷，但近兩周液氯價格補貼環(huán)比有所下降，對燒堿價格支撐減弱，華北小部分因液氯補貼而減產(chǎn)的裝置提負(fù)荷。

需求端，氧化鋁運行產(chǎn)能處于高位。上半年以來，國內(nèi)氧化鋁運行產(chǎn)能不斷爬升，但主要依賴進口礦，晉豫兩地礦山復(fù)產(chǎn)暫時沒有進展，反而因河南部分地區(qū)雨季的關(guān)系，國產(chǎn)礦的供應(yīng)進一步減少，山西露天礦山并沒有進一步復(fù)產(chǎn)的情況。阿拉?。ˋLD）調(diào)研了解，上周氧化鋁建成產(chǎn)能10402萬噸，運行產(chǎn)能8755萬噸，環(huán)比持平。另外，燒堿還有一大部分需求是非鋁需求，當(dāng)前非鋁需求處于淡季當(dāng)中，但存“金九銀十”旺季預(yù)期。

總體來看，近期隨著檢修減少以及之前因故停車的裝置重啟，燒堿開工回升，但庫存環(huán)比去化，需求有所回暖，氧化鋁運行產(chǎn)能維持高位，非鋁需求存“金九銀十”旺季預(yù)期，關(guān)注旺季成色，當(dāng)前山東氧化鋁大廠液堿送貨量仍舊偏低，其液堿收貨價格或仍有調(diào)漲可能，短期燒堿現(xiàn)貨偏強，燒堿盤面仍處博弈之中，在盤面升水不多、廠家倉單意愿不足情況下，盤面預(yù)計偏強運行，但如果盤面升水?dāng)U大，倉單增加，屆時盤面有下行壓力，需要關(guān)注基差與倉單。從往年季節(jié)性看，9月至10月，燒堿現(xiàn)貨都有不同程度的上漲，不少年份漲幅比較大，關(guān)注現(xiàn)貨價格上漲持續(xù)性。四季度，燒堿開工高位，非鋁淡季，且氧化鋁容易受到環(huán)保限產(chǎn)，01合約交割臨近春節(jié)，四季度燒堿價格偏空看待。