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全球棕櫚油價(jià)格可能會進(jìn)一步上漲

印度尼西亞（簡稱印尼）生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，政策不斷推進(jìn)，如2025年實(shí)施B40計(jì)劃、2026年擬推B50計(jì)劃，這將使其國內(nèi)棕櫚油消費(fèi)量顯著增長、出口供應(yīng)趨緊，從而支撐全球棕櫚油價(jià)格。同時(shí)，馬來西亞棕櫚油庫存降至低位，全球油脂供需結(jié)構(gòu)也因生物柴油需求旺盛而收緊。不過，印尼雖在能源、經(jīng)濟(jì)方面受益，但面臨供需失衡風(fēng)險(xiǎn)，其出口減少可能引發(fā)貿(mào)易摩擦，且全球棕櫚油價(jià)格可能進(jìn)一步上漲。

印尼生物柴油產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程

2006年，印尼首次于國家層面推出生物燃料政策。該政策以法規(guī)的形式，強(qiáng)力推動生物柴油的采購與使用，目的在于降低對化石燃料的依賴程度，同時(shí)為農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)提供支持。

2013年，歐盟對印尼的棕櫚基生物柴油（PME）開征反傾銷關(guān)稅，這一舉措致使印尼的棕櫚基生物柴油出口遭受阻礙，進(jìn)而促使印尼將發(fā)展方向轉(zhuǎn)變?yōu)閮?nèi)需驅(qū)動型。

2015年，印尼頒布第61號總統(tǒng)令，從而構(gòu)建起生物柴油產(chǎn)業(yè)支持機(jī)制。在此機(jī)制下，油棕產(chǎn)業(yè)基金會負(fù)責(zé)管理資金（資金來源于棕櫚油出口稅收），這些資金專項(xiàng)用于補(bǔ)貼生物柴油與石化柴油之間的價(jià)差，進(jìn)而達(dá)成穩(wěn)定生物柴油產(chǎn)業(yè)發(fā)展的目的。

2019年，印尼將交通運(yùn)輸領(lǐng)域的生物柴油的摻混比例提升至B30（即30%生物柴油與70%石化柴油混合），成為當(dāng)時(shí)全球生物柴油摻混率最高的國家之一。印尼政府通過高額補(bǔ)貼的方式來支持生物柴油的生產(chǎn)，例如2023年補(bǔ)貼金額達(dá)到970萬美元。

2021年，印尼B30生物柴油的推廣工作成效顯著，為其節(jié)省了多達(dá)45.4億美元的外匯支出，同時(shí)促使碳排放量減少了2500萬噸。在這一年，印尼生物柴油的消費(fèi)量達(dá)到84億升，市場供需狀態(tài)趨于平衡。

2022年，印尼政府為國內(nèi)市場分配了1015萬千升的生物柴油配額，該配額在柴油總需求中所占的比例為30%。

2023年，印尼開始推行B35政策，即生物柴油的摻混比例為35%的一代生物柴油。當(dāng)年，印尼生物柴油的總產(chǎn)量達(dá)到1315萬千升，在生產(chǎn)過程中消耗的棕櫚油總量為1056萬噸。原本印尼計(jì)劃將生物柴油的摻混比例推進(jìn)至B40（其中包含35%的一代生物柴油和5%的二代生物柴油），然而由于二代生物柴油產(chǎn)能不足，這一計(jì)劃不得不暫時(shí)擱置。

2024年，印尼設(shè)定生物柴油年產(chǎn)量的目標(biāo)為提升至1350萬千升，并且第一季度的產(chǎn)量與2023年同期相比增加了14%。與此同時(shí)，印尼政府對B40生物柴油在其他領(lǐng)域的應(yīng)用進(jìn)行了測試，并計(jì)劃在2025年啟動更高摻混比例的生物柴油相關(guān)政策。

表為2024/2025年印尼棕櫚油供需平衡情況（單位：千噸）

2025年，印尼能源和礦產(chǎn)資源部長Bahml Lahadalia對外宣布開始實(shí)施B40政策，即將生物柴油的摻混比例提升至40%，并計(jì)劃在2026年進(jìn)一步把生物柴油的摻混比例升級到50%。此舉將進(jìn)一步推動印尼棕櫚油年消費(fèi)量增加50萬噸以上，并強(qiáng)化其減排承諾。

印尼推進(jìn)生物柴油政策的意義

20世紀(jì)60年代至2023年，印尼油棕樹的種植面積從8萬公頃一路增長至1500萬公頃。與之相對應(yīng)的是，棕櫚油產(chǎn)量也從最初的160萬噸攀升至4700萬噸，這使得印尼成為全球最大的棕櫚油生產(chǎn)國，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60%。隨著供應(yīng)量不斷增加，印尼棕櫚油的出口壓力急劇增大。在2017年以前，印尼棕櫚油出口量在總供應(yīng)量中所占的比重一度高達(dá)70%。

近10年來，印尼生物柴油政策發(fā)展極為迅速，國內(nèi)消費(fèi)的快速增長成為棕櫚油消費(fèi)增量的主導(dǎo)力量。2000年，印尼棕櫚油國內(nèi)消費(fèi)量為320萬噸，到了2023年，這一數(shù)字攀升至2150萬噸。展望未來，隨著印尼生物柴油B40政策的推行，其棕櫚油預(yù)計(jì)每年仍會有200萬~300萬噸的消費(fèi)增量。

生物柴油政策的實(shí)施具有諸多積極意義。一方面，它穩(wěn)定了棕櫚油的價(jià)格，使棕櫚油市場的價(jià)格波動得到有效平抑。這一政策對農(nóng)戶而言也大有裨益，為農(nóng)戶帶來了更多的收入，在保障農(nóng)戶經(jīng)濟(jì)利益方面發(fā)揮了重要作用。另一方面，該政策有助于印尼達(dá)成《巴黎協(xié)定》所設(shè)定的目標(biāo)，也就是到2030年實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放強(qiáng)度降低45%。

印尼的生物柴油計(jì)劃有著從政策試點(diǎn)到在全球占據(jù)領(lǐng)先地位的發(fā)展歷程，這一過程充分體現(xiàn)了能源轉(zhuǎn)型與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)之間存在著深度的關(guān)聯(lián)與綁定。從發(fā)展趨勢來看，隨著B50和B60等更高比例生物柴油政策的逐步實(shí)施，印尼在可再生能源領(lǐng)域可能會進(jìn)一步發(fā)揮引領(lǐng)全球市場的作用。然而，印尼在這一進(jìn)程中也面臨著一些關(guān)鍵挑戰(zhàn)，例如生物柴油計(jì)劃的可持續(xù)性發(fā)展以及技術(shù)突破等方面的問題，這些問題仍然需要印尼在未來發(fā)展中予以重視并積極解決。

印尼今年仍推進(jìn)生物柴油計(jì)劃

印尼原本計(jì)劃在2025年1月1日強(qiáng)制推行B40計(jì)劃（即棕櫚油摻混比例為40%），但在實(shí)際執(zhí)行過程中，允許相關(guān)行業(yè)在2025年2月28日之前完成過渡，從而逐步適應(yīng)新的標(biāo)準(zhǔn)。這種調(diào)整體現(xiàn)了政策執(zhí)行方面的靈活性，或許其目的在于緩解供應(yīng)鏈方面所承受的壓力，或者是解決技術(shù)適配方面存在的問題。Bahml Lahadalia表示，當(dāng)下正在積極推動B40計(jì)劃的開展，并將在2026年嘗試實(shí)施B50計(jì)劃?；A(chǔ)設(shè)施（港口、物流等）已按原計(jì)劃在2024年12月準(zhǔn)備就緒。

1月初，印尼能源和礦產(chǎn)資源部簽署了一項(xiàng)法令，確定2025年生物柴油分配目標(biāo)為1560萬千升，與之前市場預(yù)測的1600萬千升的目標(biāo)基本一致。這一舉措會讓印尼國內(nèi)棕櫚油的消費(fèi)量出現(xiàn)顯著增長，預(yù)計(jì)其消費(fèi)量將從2024年的1100萬噸提升到1390萬~1500萬噸。如此一來，印尼棕櫚油的出口供應(yīng)量或趨于緊張，從而對全球棕櫚油價(jià)格起到支撐作用。

Bahlil Lahadalia明確表示，政府將努力在2026年將摻混比例提升至50%（B50），較此前部分官員提出的“2028年目標(biāo)”更為激進(jìn)，顯示印尼加速能源轉(zhuǎn)型的決心。

在技術(shù)準(zhǔn)備與行業(yè)適配方面，印尼政府已經(jīng)針對B50發(fā)動機(jī)性能開展了技術(shù)研究工作，并且正在發(fā)電、農(nóng)業(yè)機(jī)械等領(lǐng)域?qū)Ω弑壤龘交烊剂线M(jìn)行測試。2025年B40計(jì)劃的過渡期經(jīng)驗(yàn)（例如混合設(shè)施的調(diào)整、供應(yīng)鏈的協(xié)調(diào)等方面的經(jīng)驗(yàn)）將為B50計(jì)劃提供實(shí)踐基礎(chǔ)。

對全球棕櫚油市場價(jià)格的影響

馬來西亞過去每年都會從印度尼西亞進(jìn)口數(shù)量達(dá)百萬噸級的毛棕櫚油，經(jīng)過精細(xì)加工之后再出口，由此獲取加工費(fèi)用以及貿(mào)易差價(jià)。不過，最近幾年，由于印尼國內(nèi)生物柴油需求和食用需求的迅猛增長，印尼出口到馬來西亞的毛棕櫚油數(shù)量急劇減少，到了2024年，該數(shù)量已經(jīng)下降到僅有20萬噸這樣較低的水平。這一情況致使馬來西亞國內(nèi)的毛棕櫚油供應(yīng)面臨緊縮的局面。

圖為馬來西亞棕櫚油月度產(chǎn)量對比

圖為馬來西亞棕櫚油月度庫存量對比

2月初公布的一項(xiàng)調(diào)查結(jié)果顯示，因?yàn)槭艿讲焕鞖鈱ιa(chǎn)的干擾，預(yù)計(jì)馬來西亞棕櫚油庫存將下降至165萬~166萬噸，這一數(shù)量是近兩年來的最低水平。

馬來西亞棕油總署（MPOB）在2月10日發(fā)布的報(bào)告顯示，截至1月末，馬來西亞棕櫚油庫存降低了7.55%，降至158萬噸，這一數(shù)據(jù)低于此前機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)的165萬~166萬噸。馬來西亞1月棕櫚油產(chǎn)量環(huán)比下滑16.8%；1月的出口量環(huán)比縮減12.94%。

美國農(nóng)業(yè)部（USDA）于2月發(fā)布的報(bào)告中，再次將2024/2025年度國內(nèi)大豆的壓榨需求調(diào)高至6555.2萬噸，較上一年度增加334.5萬噸，這表明美國生物柴油的需求依然保持旺盛態(tài)勢。

美國環(huán)保署（EPA）公布了針對2023—2025年的可再生燃料的最終摻混要求。其中，生物柴油的摻混義務(wù)量要求分別為28.2億加侖、30.4億加侖以及33.5億加侖。

圖為美國可再生能源與生物柴油發(fā)展速度對比（單位：千噸、千兆英熱）

巴西植物油行業(yè)協(xié)會（ABIOVE）稱，巴西眾議院于2024年10月中旬批準(zhǔn)了《未來燃料》提案，這將推動大豆壓榨量大幅增長。ABIOVE表示，若該提案得以施行，巴西大豆壓榨量將從2024年預(yù)期的3100萬噸提升至2025年的5580萬噸。該提案規(guī)定，2025年3月巴西將開始實(shí)施B15（即在柴油中強(qiáng)制摻入15%的生物柴油），這一比例高于當(dāng)前的14%；并且此后每年增加1個(gè)百分點(diǎn)，直至2030年3月將摻混率提高至20%。

圖為全球生物柴油主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量對比（單位：萬噸）

表為2025年各國生物柴油政策對比（單位：萬噸、加侖）

目前，巴西國家能源政策委員會（CNPE）規(guī)定的無水乙醇摻混比例處于22%~27%的范圍之內(nèi)。若此提案實(shí)施，未來幾年巴西無水乙醇產(chǎn)量將會強(qiáng)勁增長，對生物柴油需求產(chǎn)生一定的替代作用。

表為2024/2025年度全球植物油供需平衡表（單位：百萬噸）

對于印尼而言，推動生物柴油政策達(dá)到了實(shí)現(xiàn)能源安全的目的，減少了對柴油進(jìn)口的依賴（印尼每年進(jìn)口的化石柴油約占其總需求的30%），提升了能源自主權(quán)。從經(jīng)濟(jì)層面來看，這有助于促使印尼經(jīng)濟(jì)更加穩(wěn)定，通過擴(kuò)大棕櫚油的國內(nèi)需求來對沖國際價(jià)格波動，從而對國內(nèi)種植業(yè)起到支撐作用。但印尼棕櫚油產(chǎn)量的年均增速低于1%，而消費(fèi)需求卻增長過快，需要警惕出現(xiàn)供需失衡的風(fēng)險(xiǎn)。

另外，印尼生物柴油政策的變化對國際油脂市場可能產(chǎn)生較大影響。一方面，由于印尼棕櫚油的內(nèi)需增長，其出口量可能減少，馬來西亞等競爭對手或許會因填補(bǔ)供應(yīng)缺口而受益，不過全球棕櫚油價(jià)格可能會進(jìn)一步上漲。另一方面，印尼棕櫚油出口量的減少可能會引發(fā)與歐盟等主要市場的貿(mào)易摩擦（例如“森林砍伐法案”爭議）。（作者單位：華聞期貨）