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未來我國將從凈進口國轉變?yōu)閬喼拮畲蟮膹U鋁來源地

當前，再生鋁產業(yè)已成為全球綠色轉型的關鍵領域。根據(jù)市場調研機構Research Nester最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2024年，全球再生鋁市場規(guī)模達到548億美元，預計2034年將突破1125億美元，年均增長率為7.5%。

在此繁榮景象背后，一場原材料端深刻的貿易格局變革正在悄然發(fā)生。歐盟緊急啟動廢金屬貿易監(jiān)控，泰國異軍突起成為美國廢鋁最大買家，我國加速構建千億級再生鋁產能……全球廢鋁貿易體系正經歷著20年來未有的結構性重組。

廢鋁的綠色價值及市場基礎

廢鋁的再生利用是鋁工業(yè)低碳轉型的核心支撐力量，其環(huán)保優(yōu)勢遠超原生鋁生產。相關數(shù)據(jù)顯示，生產一噸原生鋁大約需消耗15兆焦耳的能源，而回收一噸再生鋁僅需消耗約5兆焦耳的能源。從利用層面來看，可節(jié)省近70%的能源（單噸節(jié)約標煤3.4噸，減少固體廢物排放20噸）。這一特性使得再生鋁成為實現(xiàn)“雙碳”目標的關鍵要素。

近年來，我國在政策層面不斷加強再生資源回收體系的頂層規(guī)劃設計。2024年2月，國務院辦公廳頒布《關于加快構建廢棄物循環(huán)利用體系的意見》，明確規(guī)劃到2025年建成涵蓋全品類、全流程的循環(huán)利用基礎設施體系，要求廢鋼鐵、廢有色金屬（包含銅、鋁、鉛、鋅）、廢紙、廢塑料、廢橡膠及廢玻璃等九大類再生資源的年利用總量突破4.5億噸，標志著廢棄物循環(huán)利用正式被納入國家戰(zhàn)略實施框架，為再生金屬產業(yè)提供了全面且系統(tǒng)的政策支持。

在需求端，再生鋁市場正經歷著規(guī)模與價值的雙重躍升。根據(jù)Research Nester的數(shù)據(jù)，2024年，全球再生鋁市場規(guī)模達到548億美元；預計2025年，全球再生鋁市場規(guī)模將攀升至582億美元，同比增長6.2%。

再生鋁需求端呈現(xiàn)的結構性增長，主要源自交通輕量化以及綠色基建這兩大領域。其中，再生鋁在電動車電池殼、車身部件等方面的應用，為全球需求增長貢獻了26%。歐洲車企更是提出嚴格要求，要求再生鋁的碳足跡每噸鋁需低于4噸CO，這一要求有力地推動了“保級利用”技術的革新。與此同時，風電法蘭、太陽能支架等領域的發(fā)展，帶動了市場對高強度再生合金的需求。

全球廢鋁貿易流的發(fā)展歷程

回顧全球廢鋁貿易流的發(fā)展歷程，可以發(fā)現(xiàn)，在21世紀初期，我國作為全球制造業(yè)的引擎，深度依賴廢鋁進口。作為全球最大的廢雜鋁進口國，2004年，我國的廢鋁進口量高達120萬噸，占原料供應總量的60%以上，其中，美國、日本以及歐盟為主要來源地。我國沿海地區(qū)如浙江永康、廣東南海等廢鋁集散中心，日均處理量超過2000噸，支撐起全球四成的再生鋁產能。

然而，這種較為粗放的發(fā)展模式逐漸暴露出諸多問題，已難以持續(xù)。眾多作坊式企業(yè)的存在，使得廢鋁回收率不足80%，并且再生鋁中有70%被用于生產低端鑄件，保級利用率不足10%。更為嚴峻的是，由此引發(fā)了嚴重的環(huán)境污染問題，這一狀況迫使政策不得不作出調整。

2011年，“固廢禁令”試點啟動后，進口廢鋁的品質門檻顯著提高，進口量逐年下滑。到2018年全面禁止進口廢鋁時，我國廢鋁進口量已驟降至157萬噸，較2011年的峰值縮水42%。與此同時，在政策的有力驅動下，國內回收體系加速走向成熟。2020年，我國的廢鋁回收量成功突破900萬噸，在原料供應中的占比從不足40%躍升至80%以上，并且，技術的升級促使再生鋁在高端應用領域的占比提升至30%。

這一轉型引發(fā)了近年來全球廢鋁貿易鏈的重組。我國退出后所空出的進口份額迅速被東南亞地區(qū)承接：2025年一季度，泰國一躍成為美國廢鋁的最大買家；在過去5年里，越南、印度的廢鋁進口量年均增速達到15%，形成了以拆解加工為核心的新興樞紐。

圖為我國廢鋁進口量變化（單位：噸）

廢鋁市場更深層次的變化

廢鋁市場更為深層的變化體現(xiàn)在貿易邏輯的本質轉變上：早期由“成本套利”驅動的單向流動模式（歐美廢料—我國加工），正逐漸被“循環(huán)效率”主導的區(qū)域協(xié)作模式所取代。也就是說，我國從凈進口國轉變?yōu)閮妊h(huán)的主導者，東南亞地區(qū)承擔起中轉加工的職能，而歐美則加強了資源保護政策。

20年的變遷表明，廢鋁貿易已不再僅是單純的商品流通，而是上升為一場融合了地緣戰(zhàn)略、綠色工業(yè)以及技術創(chuàng)新等多重維度的系統(tǒng)性競爭。 具體來看：

歐美資源保護呈加速態(tài)勢。2025年7月，歐盟委員會宣布對鋼鐵、鋁和銅廢料實施進出口監(jiān)控，這一舉措所覆蓋的貿易量占循環(huán)經濟材料貿易總量的40%。此項行動旨在直接應對戰(zhàn)略原料持續(xù)外流的危機，由于土耳其、印度等國家大量吸納歐盟的廢金屬，使得歐盟本土冶煉企業(yè)面臨原料斷供的風險。而特朗普政府擬對初級鋼鋁產品征收50%的關稅，使得貿易商為規(guī)避成本，提前將廢鋁轉銷至美國市場。歐盟在其政策聲明中發(fā)出警示，稱美國現(xiàn)行的關稅體系正在加劇市場扭曲程度，若在三季度末美歐之間的談判未能達成協(xié)議，歐盟或提前啟動反制關稅。行業(yè)預警表明，如果缺乏政策干預，歐洲至少會有三家鋁冶煉廠在2025年年底前停產。

東南亞作為全球廢鋁貿易樞紐正在迅速崛起。2025年一季度，泰國進口美國廢鋁12.6萬噸，同比激增60%，躍居美國廢鋁的最大買家。泰國的這一顯著發(fā)展勢頭源于其推行的EV3.5計劃，該政策要求車企每進口一輛電動車，就必須在當?shù)厣a兩輛，車企通過這種方式來換取補貼，進而催生了對再生鋁的本地化需求。

圖為東南亞三國從美國進口廢鋁量對比（單位：萬噸）

此外，印度和越南在過去5年里廢鋁進口量也呈現(xiàn)顯著的增長態(tài)勢。東南亞地區(qū)正逐漸成為地緣政治與產業(yè)轉移進程中的“雙受益者”。一方面，貿易摩擦促使美國積極尋求“政治中立”的伙伴；另一方面，汽車產能向該地區(qū)的遷移進一步拉動了對原材料的需求，這一系列因素共同推動了東南亞地區(qū)在廢鋁貿易領域的快速發(fā)展。

圖為我國再生鋁產量變化

我國正從對再生鋁進口的依賴轉向以內循環(huán)為主導。根據(jù)國家發(fā)展改革委的規(guī)劃，到2025年，我國再生鋁產量目標為1150萬噸，較2020年的745萬噸，增幅達54%。國內廢鋁回收量也從2020年的620萬噸提升至2024年的1106萬噸，增長約78%，進口依賴度逐年降低。2024年，我國再生鋁產量已達到1055萬噸，占全球總產量的55.5%。隨著產能的不斷擴張，未來我國將從凈進口國轉變?yōu)閬喼拮畲蟮膹U鋁來源地。

綜上所述，短期來看，歐美實施的資源保護政策以及東南亞地區(qū)需求的激增，共同擠壓了廢鋁的進口渠道，疊加當前廢鋁進口持續(xù)處于倒掛狀態(tài)（ADC12進口虧損300~400元/噸），預計下半年廢鋁進口量將保持收縮態(tài)勢。在供給受到約束的情況下，廢鋁價格表現(xiàn)堅挺，對鑄造鋁合金期貨價格起到支撐作用。隨著下半年終端需求逐步恢復，其與滬鋁期貨的價差有望進一步縮小。

圖為歷年我國廢鋁回收量（單位：萬噸）

長期來看，國內報廢周期的啟動以及保級利用率的提升，或推動國內廢鋁供應大幅增加。然而需求端會受到燃油車市場萎縮的拖累，疊加再生鋁產能過剩的狀況，供需結構的逆轉或許會壓制ADC12-滬鋁期貨價差的中樞。