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近期，澳礦持續(xù)下行，進口鋰輝石均價跌至約1000美元/噸，對應礦石提鋰成本90000—100000元/噸，受此影響期價向下修復回歸至礦石提鋰成本附近，主力LC2407合約再次跌破100000元/噸。1月8日，主力LC2407合約下跌1.57%報收97200元/噸。

“從基本面來看主流大廠基本以長協(xié)訂單為主，上游精鋰礦逐日下行，鋰輝石已經跌破1000美元/噸，顯示了碳酸鋰上游整體成本中樞繼續(xù)下移。此外，期貨近日基差走弱，下游需求轉弱，持貨商出貨積極性偏強，但現(xiàn)貨成交多以剛需為主，觀望心態(tài)較為濃厚，鋰鹽價格呈現(xiàn)走低趨勢。市場悲觀情緒彌漫，下游接貨積極性不高，多數廠家目前維持消耗庫存狀態(tài)，而冶煉廠庫存有所增加，累庫跡象明顯。”長安期貨分析師王楚豪認為，從基本面來看，碳酸鋰期貨下跌屬于意料之中。

中信建投期貨分析師張維鑫也認為，目前基本面沒有明顯改善。“終端需求處于淡季，現(xiàn)貨層面難以獲得支撐，這是下跌的底層原因。從表觀原因來看，近期碳酸鋰的滾動交割帶來了一定的壓力。”張維鑫分析說，隨著交割的進行，碳酸鋰出現(xiàn)下跌。背后的邏輯是，隨著交割的進行，供給過剩、貨源充足的情況將進一步驗證，而接貨方則需要處理交割品，結果是減少采購需求或增加現(xiàn)貨拋售壓力。“目前市場是弱現(xiàn)實、強預期狀態(tài)，價格是否下跌、能跌多少，取決于現(xiàn)貨有多弱，弱現(xiàn)實狀態(tài)達到強化，下跌就是一個自然而然的結果。”

具體來看，供應方面，數據顯示，上周碳酸鋰產量約6700噸，較修正后前值環(huán)比減少4.16%。鋰鹽大廠維持穩(wěn)定生產，南美等地區(qū)進口碳酸鋰短期仍對國內碳酸鋰供應帶來補充，但去年12月當地出口數據環(huán)比出現(xiàn)較大幅下降。江西地區(qū)部分小型企業(yè)因代工訂單減少已開始停產，整體供應量減少，上周碳酸鋰裝置開工率下降至44.59%。需求方面，下游正極材料企業(yè)訂單量有所減少，電芯廠普遍維持低負荷生產，年前散單采購需求低迷。頭部企業(yè)以交付長協(xié)訂單為主，中小企業(yè)訂單較少、利潤倒掛，磷酸鐵鋰開工率暫報21.4%。三元材料價格偏低但有價無市，材料廠出貨意愿降低，廠家多數僅按訂單生產剛需出貨，三元材料開工率40.5%。

值得額外關注的是，現(xiàn)貨方面，不同品級的碳酸鋰報價走勢也開始出現(xiàn)分化。據SMM數據，1月8日，電池級碳酸鋰均價下跌600元/噸至96300元/噸，周環(huán)比下跌0.62%；工業(yè)級碳酸鋰均價上漲500元/噸至88500元/噸，周環(huán)比上漲0.57%。對此，王楚豪分析認為，在期限套利方面由于碳酸鋰處于Contango期限結構，市場參與者對于購入工碳并加工成電碳進行遠月賣出交割，從而獲取套利有一定熱情，故工碳現(xiàn)貨的詢價較多，價格較為堅挺。

消息面上，市場對于2024年1月1日起碳酸鋰的暫定進口關稅稅率將由之前的2%降至0的消息較為關注。張維鑫認為，碳酸鋰降稅將有效降低企業(yè)進口成本，屬于利空消息，但真實影響程度或有限。據了解，當前我國鋰電池產量占比超全球65%，新能源汽車產量占比超全球60%。盡管我國的碳酸鋰需求量大，但我國的碳酸鋰產量也在快速增長，使得我們對海外鋰資源的依存度保持在60%以上。

“我國碳酸鋰進口量大約在月度萬噸級，主要是彌補國內供給不足的部分，在進口價格偏高的情況下，進口量的多少更多依賴于需求。稅率的調整會降低進口成本，必然有利于進口，但2%的稅率調整并不足以改變進口價格高于國內價格的現(xiàn)狀。”張維鑫表示，稅率調整更多體現(xiàn)在為企業(yè)的減稅降負上，并不會因為價格而刺激出更多的進口需求，在進口數量的提振上難有明顯影響，不會顯著增加國內過剩壓力。

展望后市，國泰君安期貨研究所綠色金融及新能源團隊負責人邵婉嫕認為，當前碳酸鋰價格進入寬幅振蕩格局，價格進一步下破90000元/噸以下需要看到供應端大幅放量，目前鋰精礦企業(yè)減產、進口減量，且低價流通資源較緊情況下下游有采購意愿，價格運行在110000元/噸上方，需要看到需求端的增長，在當前需求偏弱格局下給予全行業(yè)盈利的絕對價格，盤面存在拋壓情緒。

張維鑫認為，未來的博弈點仍然在供給側。“目前市場已有一些鋰鹽項目的減產預期，但尚未大規(guī)模鋪開，尚不足以改變供給過剩的格局，判斷價格已見底或將迎來反轉為時尚早。”張維鑫表示，目前來看，一季度需求疲軟，供給端總體向上，過剩壓力較大，現(xiàn)貨價格大概率繼續(xù)偏弱，并將拖累盤面繼續(xù)下行。不過，碳酸鋰市場劇烈波動的時代已經過去了，未來的下跌大概率是緩慢且反復的，探底、筑底會是一個非常長期的過程。