新一輪種植周期開啟,森林面積得到快速增加
林業(yè)在新西蘭的經(jīng)濟中扮演著重要角色,年收入約60億美元,占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.6%,并為35,000~40,000人提供就業(yè)機會。林產(chǎn)品是新西蘭第三大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品,僅次于乳制品和肉類。近年來,新西蘭原木出口貿(mào)易金額較為穩(wěn)定,中國、韓國和日本是新西蘭原木出口的主要市場。作為中國原木進口的主要來源國,新西蘭原木出口市場對中國定價具有顯著影響。從歷史和現(xiàn)狀再到林產(chǎn)品出口,本文介紹了新西蘭林業(yè)市場的發(fā)展之路。

圖為新西蘭輻射松收獲量

圖為新西蘭原木收獲量

圖為Central North Island輻射松樹齡分布

圖為新西蘭原木出口量

圖為新西蘭原木出口至中國數(shù)量
[1][林業(yè)是新西蘭的經(jīng)濟支柱與出口引擎]
在新西蘭尚未被開發(fā)時,該地區(qū)超過80%的土地被茂密的原始森林和灌木叢所覆蓋。隨著更多移民的到來,人們開始開墾大片土地用于定居和糧食種植,因地制宜砍伐木材建造城鎮(zhèn)和農(nóng)場圍欄。
1921年,新西蘭林務局成立,負責管理新西蘭的原生和外來木材資源。為了緩解對原生森林的壓力,新西蘭限制了原生木材的出口,并從1925年開始實施了一個為期10年的計劃,種植300,000英畝(121,406公頃)外來樹種,其中以輻射松為主。輻射松因其在新西蘭生長速度快而成為投資熱點,引發(fā)了企業(yè)大規(guī)模購買土地種植。到1934年,新西蘭已經(jīng)擁有了大約186,000英畝(75,270 公頃)的外來種植森林。
1959年,新西蘭林業(yè)局啟動了第二階段的種植計劃,該計劃由林業(yè)局和私人種植者平均分擔,旨在到2000年再種植485,600公頃森林。隨著時間的推移,森林面積逐漸變大,卡因加羅阿森林從1960年的100,205公頃增加到1970年的122,757公頃,成為全球最大的人工林之一。1990—1996年,新西蘭大約10%的國有森林轉讓給了海外公司,一些本土大公司失去主導地位,例如2001年北島中部森林公司破產(chǎn)、Fletcher Challenge Forests資產(chǎn)轉移和Carter Holt Harvey被美國國際紙業(yè)公司收購,因此如今新西蘭十分重要的以外來種植園為基礎的林業(yè)部門大部分歸私營公司所有。
新西蘭目前共有1010萬公頃的森林,覆蓋了38%的土地,包括800萬公頃的原始森林和210萬公頃的人工林。新西蘭的林業(yè)主要依賴可持續(xù)管理的人工林,其中約90%是輻射松,其余包括道格拉斯冷杉(占比6%的種植面積)、桉樹及其他軟硬木樹種。由于1990—1996年森林的權屬轉移,現(xiàn)今新西蘭96%的人工林由私人擁有,用于商業(yè)木材生產(chǎn)。
林業(yè)在新西蘭的經(jīng)濟中扮演著重要角色,年收入約60億美元,占其國內(nèi)生產(chǎn)總值的1.6%,并為35,000~40,000人提供就業(yè)機會。林產(chǎn)品是新西蘭第三大出口創(chuàng)匯產(chǎn)品,僅次于乳制品和肉類。
近年來,新西蘭原木出口貿(mào)易金額較為穩(wěn)定。2022年,新西蘭原木出口貿(mào)易金額達35.6億新西蘭元,鋸材出口達9.8億新西蘭元。中國、韓國和日本是新西蘭原木出口的主要市場。近年來,新西蘭出口至中國的貿(mào)易金額有顯著增長,2022年,新西蘭出口至中國的原木貿(mào)易金額達到31.5億新西蘭元,占其全年出口貿(mào)易金額的88.4%。
[2][“10億棵樹計劃”開啟新一輪種植周期]
從1993年開始,在各地區(qū)迅速植樹造林后,新西蘭的森林面積在2004年后一直較為穩(wěn)定,直到2018年“10億棵樹計劃”實行,該目標是在2028年前種植10億棵樹。新一輪種植周期開啟,由此新西蘭森林面積從2018年之后每年快速增加。
新西蘭最大的木材產(chǎn)出來自Central North Island,2020年,其擁有森林面積56.4萬公頃,占新西蘭總量的33.98%,是占比第二大的Southern North Island的兩倍,第三名是Northland,占比約11%。也因為豐富的林業(yè)資源和便利的運輸,使得Central North Island擁有新西蘭最大的港口Tauranga,Tauranga是新西蘭原木出口的主要港口。
新西蘭的大部分人工林都是輻射松,因此在2018—2020年,輻射松的砍伐量幾乎占新西蘭總采伐量的93%。自 2018年以來,所有物種的總收獲量都有所下降,由于新冠疫情,2020年,新西蘭的采伐和原木出口受到嚴重影響,收獲量急劇下降,由2018年的46,895公頃下跌至2020年的33,253公頃,減少29.1%,其中輻射松收獲量從44,017公頃下降至31,088公頃,下降29.3%。
大多數(shù)輻射松的年齡都在26年以下,處于21~25年之間,這是因為1990—1998年是新西蘭樹木種植的高峰時間。輻射松最適宜收獲的樹齡為26~30年,所以現(xiàn)在大部分種植的樹木進入采伐年齡,未來2~3年新西蘭原木供應量將維持高位。但是由于20世紀90年代的種植面積增速下降,2025年新西蘭原木供應量將會緩慢下降。MPI預測,2034年,新西蘭的木材供應量將會下降至2290萬立方米,隨后供應量將會繼續(xù)上漲,受到“10億棵樹”計劃的影響,2045年供應量將會達到3692萬立方米。
[3][林產(chǎn)品受極端天氣和海外需求影響較大]
新西蘭的原木大多用于出口,2022年,新西蘭原木年出口量為2027萬立方米,中國是新西蘭原木的最大進口國,進口量達到1806萬立方米;其次為韓國、日本,進口量分別為179萬立方米和18.9萬立方米。從港口來看,Tauranga是新西蘭出口量最大的港口,2022年,原木出口量達到594.1萬噸,是出口量排名第二的Gisborne港口的2.4倍。
2022年,新西蘭鋸材出口量為139.8萬立方米,出口目的地相對比較分散,最主要的出口目的地是美國,占比為17.8%,其次是中國、澳大利亞,占比分別為13%和8.9%。從港口來看,Tauranga是鋸材出口量最大的港口,2022年,鋸材出口量達到82.8萬噸,是出口量排名第二的Napier港口的3倍。2022年,新西蘭化學漿出口達到62萬立方米,機械漿出口達到25.8立方米,中國是最大的出口目的地,占比分別達到40%和47.2%。
極端天氣帶來的設施損壞以及道路不暢對新西蘭原木出口情況產(chǎn)生影響,例如2022年7月,新西蘭持續(xù)受到暴雨、大風和降雪等惡劣天氣影響,洪水和滑坡導致南、北島多條主要道路關閉,數(shù)百戶家庭和多家企業(yè)停電,2022年第三季度原木出口量顯著下降。2023年2月,新西蘭北島遭遇風暴Gabrielle的嚴重影響,東南部地區(qū)降水急劇增加150毫米,奧克蘭北部陣風風速高達每小時168公里,48小時內(nèi)降水量超過400毫米。強降雨導致基礎設施癱瘓,新西蘭政府宣布進入國家緊急狀態(tài)。Napier Port、Northport和Whangārei停止所有航運活動,由于颶風破壞公共道路,原木運輸遭受重大阻礙,影響新西蘭第一季度的原木出口總體表現(xiàn)。
[4][南、北島森林資源豐富且樹木各有特色]
Waikato
懷卡托(Waikato)位于新西蘭北島中部、奧克蘭以南,是新西蘭的12個大區(qū)之一。該地區(qū)的輻射松林面積為295752公頃,相當于該地區(qū)外來森林物種的95%。剩下的品種里花旗松占比2.4%(7466 公頃)、桉樹占比1.9%(6019 公頃)、柏樹占比0.2%(532公頃);其他軟木占比0.4%,如紅木(1292 公頃),硬木占比0.4%,如金合歡和黑木(1300 公頃)。懷卡托地區(qū)輻射松林種植總面積的13.7%處于可采伐年齡(26~30年)。
該地區(qū)擁有兩個港口,分別是陶朗加港(Tauranga)和奧克蘭港(Auckland)。2023年,陶朗加港出口660萬噸原木,奧克蘭港出口5.1萬噸原木。陶朗加港出口量占全國原木出口量的33.2%。2023年下半年,受整體貿(mào)易量下降(尤其是進口和轉運集裝箱)以及運營成本(包括鐵路費用)上升的影響,與2023上半年相比,陶朗加港口的總貿(mào)易量下降了8.5%,從1270萬噸降至1160萬噸,集裝箱數(shù)量減少15.8%至536,930標準箱。另外,該地區(qū)為新西蘭的原木加工產(chǎn)業(yè)作出了一定貢獻,2023年有580萬噸原木運往北島中部木材區(qū)的鋸木廠,占國內(nèi)加工原木總量的 51.2%。
Marlborough
馬爾堡(Marlborough)位于新西蘭南島東北角,該地區(qū)的外來森林占總面積的7.6%(79,138公頃)。馬爾堡的輻射松林面積為72,049公頃,約占該地區(qū)外來林種的97%,其中30.5%(22,008公頃)的輻射松林屬于潛在可采伐年齡段(26~30歲)。其他外來林種包括花旗松(占比1.6%,1201公頃)、柏樹(占比0.3%,209公頃)、桉樹(占比0.3%,204公頃)以及其他軟木(占比0.5%,379公頃)、硬木如刺槐和黑木(占比0.3%,243公頃)。
該地區(qū)設有多家大型和小型木材加工廠,主要生產(chǎn)鋸材和板材。該地區(qū)的鋸材產(chǎn)量為328,366立方米,占新西蘭同期總鋸材產(chǎn)量的9.0%;板材產(chǎn)量為401,643立方米,占新西蘭同期總板材產(chǎn)量的29.5%。
Hawke’s Bay
霍克灣(Hawke’s Bay)位于新西蘭東海岸,北接吉斯本地區(qū),南連馬納瓦圖-旺格努伊地區(qū)。該地區(qū)森林覆蓋占土地總面積的19.99%,約為283,672公頃,而外來森林則覆蓋了10.12%,相當于143,219公頃。在外來森林中,柳樹、楊樹、橡樹、榆樹和梣樹等落葉硬木占據(jù)了0.63%(8905公頃)。該地區(qū)外來森林的平均樹齡為18.8年,略高于全國的平均樹齡18.6年?;艨藶车妮椛渌闪挚偡N植面積為40,753公頃,其中29.9%位于潛在可采伐年齡段(26~30年),高于全國總種植面積中的21.2%。
在木材加工方面,霍克灣和泰拉維蒂灣地區(qū)聯(lián)合生產(chǎn)了99,038立方米的鋸材,占據(jù)了同期新西蘭總鋸材產(chǎn)量的7.1%。此外,他們還生產(chǎn)了4041立方米的板材,占新西蘭同期總板材產(chǎn)量的0.3%,以及32,366干噸的紙漿,占新西蘭同期總紙漿產(chǎn)量的9.1%。
Northland
Northland是新西蘭最北部的地區(qū),其東南部延伸至凱帕拉港(Kaipara Harbour),西至新西蘭最北部的瑞金角(Cape Rēinga)。該地區(qū)的輻射松林總種植面積為195,464公頃,其中17.6%(34,375公頃)處于潛在可采伐年齡段(26~30年)。輻射松林占據(jù)了北部地區(qū)外來林種的98%。其他外來林種包括不到1%的花旗松(10公頃)、0.2%的柏樹(484公頃)、0.3%的桉樹(651公頃)、0.5%的其他軟木如紅木(1040公頃),以及1.2%的其他硬木如金合歡和黑木(2381公頃)。
2022年,新西蘭北部地區(qū)的木材出口表現(xiàn)突出:2,179,526噸原木通過北港出口,價值407,245,953新西蘭元,占新西蘭原木出口總量的63%;另有1,256,230噸原木運往該地區(qū)注冊的鋸木廠,占新西蘭國內(nèi)加工原木總量的9.2%。北港出口量占新西蘭原木出口總量的11.3%。
2022年,北地/奧克蘭地區(qū)的木材加工表現(xiàn)顯著:板材產(chǎn)量達到345,952立方米,占同期新西蘭總產(chǎn)量的21.5%;鋸材產(chǎn)量為240,236立方米,占同期新西蘭總產(chǎn)量的5.4%。同時,該地區(qū)的紙張和紙板產(chǎn)量為79,914立方米,占新西蘭同期總產(chǎn)量的17.7%。
Tairāwhiti
Tairāwhiti地區(qū)位于新西蘭北島東北角,北起??怂篂常现翍蚜_亞區(qū),西臨勞庫馬拉山脈,東瀕太平洋。外來森林占該地區(qū)土地總面積的19.12%(160,308 公頃)。
2022年,該地區(qū)收獲的原木中有2,309,370.51噸(占比96%)從伊斯特蘭港出口,87,930.92噸(4%)用于國內(nèi)加工。該地區(qū)的原木采伐量占新西蘭總采伐量的7%,出口量占12%,國內(nèi)加工量占0.6%。伊斯特蘭港出口了8898.4立方米的鋸材和枕木(占新西蘭鋸材出口總量的0.8%)。
此外,2022年泰拉維蒂和霍克灣地區(qū)的木材加工產(chǎn)量為477,023立方米,占新西蘭同期總鋸材產(chǎn)量的10.7%;板材產(chǎn)量為3241立方米,占新西蘭同期總產(chǎn)量的0.2%;紙漿產(chǎn)量為133,264干噸,占新西蘭同期總產(chǎn)量的15.1%。(作者單位:廣發(fā)期貨)
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