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供應(yīng)壓力明顯緩解

下半年以來，PE檢修季結(jié)束，開工率逐漸反彈，一度突破90%大關(guān)。不過，近期PE檢修明顯增多，尤其是計劃外檢修集中，開工率明顯下降，已經(jīng)降至81%附近，較前期高點下降10%。后期PE仍有部分檢修計劃，預(yù)期開工率反彈空間有限。此外，裝置上半年集中投產(chǎn)后，PE進(jìn)入產(chǎn)能擴(kuò)張空檔期，7—11月暫無新裝置投產(chǎn)計劃，供應(yīng)端壓力暫時不大。

需求旺季有望啟動

PE傳統(tǒng)的“金九銀十”需求旺季即將到來，需求端有望明顯改善。PE下游需求中，棚膜最值得期待。目前，棚膜需求已經(jīng)有改善跡象，預(yù)計后期明顯走強(qiáng)，且有望維持至11月份。此外，下半年節(jié)假日較多，PE包裝膜旺季也有望啟動。

“反內(nèi)卷”提供支撐

下半年以來，“反內(nèi)卷”成為商品市場的最大利多，從政策端對商品形成托底，部分品種（如焦煤、多晶硅等）出現(xiàn)接近翻番的上漲行情。前期“反內(nèi)卷”集中在新能源、黑色等行業(yè)，近期化工“反內(nèi)卷”提上議程，部分化工上市公司股票一度漲停，化工品期貨也逐漸止跌反彈。目前，PE裝置中，有15%左右屬于老舊產(chǎn)能，后期有出清的可能，屆時PE供應(yīng)端壓力將大幅緩解。

小結(jié)

雖然目前PE淡季結(jié)束，但是旺季啟動不明顯，價格持續(xù)震蕩。后期隨著“金九銀十”旺季啟動，PE基本面有望改善，并且“反內(nèi)卷”可能提供強(qiáng)有力支撐，價格有望逐漸扭轉(zhuǎn)當(dāng)前的弱勢局面。